使い方ガイド

はじめに

このガイドでは、資産管理Webアプリケーションの基本的な使い方を説明します。

1. データの登録

資産データを登録する方法は2つあります。ご自身の状況に合わせてお選びください。

方法A：CSVファイルから一括登録（推奨）

楽天証券をご利用の方は、ポートフォリオ画面からダウンロードできるCSVファイルを使って、保有資産を一括で登録できます。

方法B：手動で登録

楽天証券以外をご利用の方や、個別に資産を追加したい場合は、手動登録をご利用ください。

• 手動登録画面にて、銘柄コード、数量、取得単価などを入力して「保存」ボタンを押してください。
• 日本株、米国株、投資信託などの資産クラスを選択して登録できます。

2. ポートフォリオ分析

ポートフォリオ分析画面では、あなたの資産状況を多角的に分析できます。

主な機能

• 資産サマリー：資産総額、前日比などの変動額、評価損益、現金比率などをひと目で確認できます。「現金込」チェックボックスで、現金の除外も可能です。
• 資産推移グラフ：資産総額の推移を時系列で表示します。1ヶ月〜全期間の範囲切り替えが可能です。
• クラス別推移：株式、投資信託、現金など、資産クラスごとの推移を確認できます。
• ヒートマップ：保有銘柄の前日比変動率を色の濃淡と面積で可視化します。ポートフォリオ全体の価格変動状況を直感的に把握できます。
• 資産構成・銘柄別構成：ポートフォリオに占める各資産クラスや個別銘柄の割合を円グラフで表示します。
• 銘柄別利益率：保有期間と利益率の関係を散布図で分析できます。長期保有で利益が出ている銘柄などを発見できます。

3. 配当分析

配当分析画面では、受け取る配当金の詳細なシミュレーションが可能です。

主な機能

• 配当サマリー：年間の配当金総額、配当利回り（取得額ベース/評価額ベース）、月平均の配当金額などを確認できます。
• 配当構成：どの銘柄から多くの配当を得ているか、構成比を円グラフで表示します。
• 銘柄別年間配当：銘柄ごとの年間配当額を棒グラフで比較できます。
• 年間配当金額推移：過去からの配当金の増減推移を確認できます。
• 月別配当金額：月ごとに受け取れる配当金の額を表示します。「権利確定月」と「実際の支払月」で表示を切り替えられます。